行业动态 | 1 月 15 日，美国劳工部公布 12 月 CPI 同比增长 2.9% 符合预期，核心 CPI 意外降温，同比环比增速均低于预期。同日，华尔街大行摩根大通、高盛、富国银行、花旗、贝莱德纷纷公布最新财报，均好于预期。市场乐观情绪升温，美三大股指集体收涨，美债收益率终于回落。
美国 12 月核心 CPI 低于预期，重燃美联储降息两次预期
15 日，美国劳工统计局公布，12 月未季调 CPI 年率升至 2.9%，为连续第三个月反弹，至 2024 年 7 月以来新高，符合市场预期，前值为 2.7%；核心 CPI 年率录得 3.2%，为 2024 年 8 月以来新低，低于预期和前值 3.3%。
其中值得注意的是，美联储最喜欢的 CPI 指标——剔除住房的超级核心或服务业 CPI 环比上涨 0.28%，年通胀率放缓至 4.17%。
交易员预期美联储将进一步放松政策，预计美联储会在 7 月底前降息，之前预计为 9 月。
在强于预期的 CPI 数据公布后，美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯（John Williams）对通胀继续回落表达了信心，但没有就进一步降息的时间给出暗示，“通胀处于下降过程，但我们仍然没有达到 2% 目标，需要一段时间才能可持续地实现这个目标。”
华尔街大行第四季度业绩亮眼，小摩利润猛增 50%
同日，华尔街打响美股第四季度财报季“第一枪”，摩根大通、高盛、富国银行、花旗、贝莱德纷纷公布最新财报。受益于美联储降息周期和美国大选，五大投行财报均好于预期。
- 摩根大通财报和指引全面超越预期，其中营收 427.68 亿美元，净利润 140 亿美元，劲增 50%。美国最大银行 2024 年总共取得 585 亿美元的利润，刷新美国银行业纪录；
- 高盛营收达到 138.7 亿美元，市场预期只有 123.7 亿美元，净利润翻倍至 41 亿美元；
- 富国银行的营收达到 203.78 亿美元，也是今日大行财报中唯一一家低于市场预期的，不过净利润达到超预期的 51 亿美元，同时展望 2025 年净息差将比去年高 1%-3%。
- 花旗集团营收 195.8 亿美元和净利 29 亿美元均超出市场预期。虽然花旗预期今年无法达到重组计划中的盈利目标，但同步宣布一项 200 亿美元的回购计划。
- 富国银行净利息收入超预期，2025 年的净利息收入指引好于预期。2024 年全年，贝莱德吸引的客户资金达到 6410 亿美元，创下历史最高纪录。
华尔街传统大行又一次叩响了美股财报季的开门红，结合安稳落地的 CPI 数据，不仅推动美股市场提气大涨，也给整个财报季又一次奠定了强劲的基调。
美三大股指集体收涨，美债收益率终于回落
15 日，美股三大指数暴涨，纳指结束了此前连续五个交易日的下跌；道指上涨超过 700 点；标普 500 指数彻底抹去了年内的所有跌幅，同时也创下了大选次日 11 月 6 日以来的以来的最大单日涨幅。
截止收盘，
- 道指涨 703.27 点，涨幅为 1.65%，报 43221.55 点；
- 纳指涨 466.84 点，涨幅为 2.45%，报 19511.23 点；
- 标普 500 指数涨 107.00 点，涨幅为 1.83%，报 5949.91 点。
与美股一样实现大涨的还有美债。随着美债价格在 CPI 数据发布后飙升，10 年期美债收益率全天累计回落幅度达到近 15 个基点，尾盘报于 4.658%。这一“久旱逢甘霖”般的走势显然缓解了人们对“5% 利率”即将卷入重来的担忧。
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